Nvidia enfrenta nova concorrência: Google pode virar rival direto no mercado de chips

As ações da Nvidia tiveram uma semana meio maluca. Sabe por quê? Saiu uma notícia bombástica: a Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp) está negociando com o Google para comprar bilhões de dólares em chips a partir de 2027.

E olha, isso não é pouca coisa não. Seria um movimento que colocaria o Google como concorrente direto da Nvidia num mercado que hoje ela praticamente domina sozinha.

O que está rolando entre Google e Meta?

A história é a seguinte: a Meta está pensando em usar os processadores TPU do Google nos próprios data centers. Esses TPUs (sigla para “Tensor Processing Units”) são chips especializados em inteligência artificial que o Google sempre guardou só pra ele até agora.

Mas parece que isso vai mudar. Segundo informações que vazaram, a Meta pode começar a alugar esses chips do Google Cloud já no ano que vem. E a partir de 2027, a coisa fica ainda mais séria, com compras diretas de bilhões de dólares.

Isso seria um marco histórico pro Google. Pela primeira vez, eles estariam vendendo essa tecnologia pra fora, em vez de usar só internamente. E claro, isso ampliaria muito o mercado deles.

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As ações reagiram rápido

O mercado não perdeu tempo. No dia 25 de novembro, as ações da Nvidia caíram cerca de 2,59%. Enquanto isso, o Google (ou Alphabet, o nome oficial da empresa) subiu 1,53%.

Vale lembrar que tanto Google quanto Meta são clientes gigantescos da Nvidia hoje em dia. Os dois estão investindo pesado em infraestrutura de IA. Então, imagina só: seus maiores clientes podem começar a comprar de outra fonte. Complica, né?

Por que isso preocupa?

A demanda por alternativas aos processadores gráficos caríssimos da Nvidia está crescendo. E quando você tem empresas do tamanho do Google e da Meta pensando em outras opções, é sinal de que o mercado está mudando.

A Nvidia sempre foi tipo a “queridinha” quando o assunto é chip pra inteligência artificial. Mas nada dura pra sempre quando tem tanta grana em jogo.

Nvidia continua forte (por enquanto)

Apesar do susto, a Nvidia segue sendo a empresa mais valiosa do mundo no mercado de ações, tudo graças ao boom da inteligência artificial.

No dia 19 de novembro, a empresa divulgou os resultados do terceiro trimestre fiscal. E foram números que superaram as expectativas de Wall Street tanto em lucro quanto em receita.

A Nvidia reportou lucro ajustado de US$ 1,30 por ação, um aumento de 65% em relação ao ano anterior. Os analistas esperavam US$ 1,25, então foi uma boa surpresa. A receita chegou a US$ 57,01 bilhões, acima dos US$ 54,92 bilhões previstos.

Mas aqui vem o detalhe curioso: mesmo com resultados excelentes, as ações caíram 3,15% no dia seguinte. Isso aumentou aquele papo de “bolha da IA” que anda circulando por aí.

O CEO da Nvidia rejeita falar em bolha

Jensen Huang, o CEO da Nvidia, não está nem um pouco preocupado com esse papo de bolha. Durante uma teleconferência com investidores, ele foi bem claro:

“Tem se falado muito sobre uma bolha da IA. Do nosso ponto de vista, vemos algo bem diferente”, disse Huang.

Ele explicou que três grandes mudanças estão acontecendo agora: a computação está migrando de CPUs tradicionais para sistemas acelerados por GPU; a inteligência artificial atingiu um ponto de virada e está transformando tudo; e uma nova onda de “sistemas de IA agêntica” está surgindo – basicamente, sistemas que conseguem raciocinar, planejar e usar ferramentas sozinhos.

“A Nvidia é escolhida porque nossa arquitetura única permite essas três transições”, completou Huang, bem confiante.

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Analista compara momento atual com 1996

Dan Ives, analista da Wedbush, continua super otimista com a Nvidia. Ele chegou a chamar a empresa de “campeã Rocky Balboa da Revolução da IA” e disse que os chips TPU do Google não estão “abalando Jensen” (o CEO).

E tem uma comparação interessante que ele fez: “Ainda estamos em um momento de 1996… e não em um momento de bolha tech de 1999.”

Pra quem não lembra, 1996 foi quando a internet estava começando a deslanchar de verdade. Já 1999 foi o auge da bolha da internet, que estourou logo depois, em 2000, causando prejuízos enormes.

Então, segundo Ives, ainda tem muita lenha pra queimar. O que está alimentando o crescimento da Nvidia agora são os gastos gigantescos das grandes empresas de tecnologia. E isso não deve desacelerar até 2026.

“Vemos essa pressão como um momento curto de digestão para as ações de tecnologia. Acreditamos que as ações de tech vão ter um rali no resto do ano”, disse Ives em entrevista à Bloomberg.

E agora, o que esperar?

Apesar das turbulências da semana, a Nvidia ainda está com um desempenho impressionante em 2024. As ações subiram cerca de 34% no ano até agora.

Mas é aquela coisa: o mercado de tecnologia muda rápido. Hoje você está no topo, amanhã aparece um concorrente forte. E quando esse concorrente é o Google, com todo o poder financeiro e tecnológico que tem, a situação fica interessante.

A verdade é que a “revolução da IA” está só começando. E como em toda revolução, tem espaço pra mais de um player. A Nvidia construiu uma liderança sólida, mas agora precisa provar que consegue manter essa posição mesmo com gigantes como o Google entrando na briga.

Pra quem investe ou acompanha o mercado de tecnologia, os próximos anos prometem muita emoção. Afinal, estamos falando de bilhões de dólares, tecnologia de ponta e empresas que estão moldando o futuro da inteligência artificial.

E você, acha que a Nvidia vai conseguir manter a liderança? Ou o Google vai dar trabalho?

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Perguntas Frequentes

1. O que é a Nvidia e por que ela é tão importante?

A Nvidia é uma empresa americana que fabrica chips e processadores, especialmente voltados para inteligência artificial e jogos. Ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo porque seus chips são essenciais para o desenvolvimento de IA.

2. O que são os chips TPU do Google?

TPU significa “Tensor Processing Units”. São processadores especializados que o Google desenvolveu especificamente para trabalhar com inteligência artificial. Até agora, o Google usava esses chips apenas internamente.

3. Por que a parceria Google-Meta preocupa a Nvidia?

Porque Google e Meta são dois dos maiores clientes da Nvidia atualmente. Se eles começarem a usar chips do Google em vez dos da Nvidia, isso pode reduzir significativamente as vendas e a dominância da Nvidia no mercado.

4. Quando essa mudança deve acontecer?

Segundo as informações, a Meta pode começar a alugar chips do Google Cloud já em 2025. As compras diretas de bilhões de dólares em chips devem começar a partir de 2027.

5. Vale a pena investir em ações da Nvidia agora?

Essa é uma decisão pessoal que depende do seu perfil de investidor. A Nvidia ainda tem resultados excelentes e subiu 34% no ano, mas há incertezas com a nova concorrência. O ideal é consultar um assessor financeiro antes de investir.

6. O que é a “bolha da IA”?

É o receio de que os investimentos em inteligência artificial estejam supervalorizados, assim como aconteceu com a internet no final dos anos 1990. Alguns temem que possa haver uma correção brusca no mercado.

7. Quem é Jensen Huang?

Jensen Huang é o CEO e cofundador da Nvidia. Ele é taiwanês-americano e está à frente da empresa desde 1993, sendo uma das figuras mais influentes no mundo da tecnologia atualmente.

8. O que significa GPU?

GPU é a sigla para “Graphics Processing Unit” (Unidade de Processamento Gráfico). Originalmente criadas para jogos e gráficos, as GPUs se mostraram perfeitas para processar inteligência artificial por conseguirem fazer muitos cálculos ao mesmo tempo.

9. Por que os chips da Nvidia são tão caros?

Os chips da Nvidia são complexos, de alta performance e há grande demanda no mercado. Além disso, a empresa praticamente monopoliza o setor de chips para IA, o que permite praticar preços mais altos.

10. Outras empresas também estão desenvolvendo chips de IA?

Sim! Além do Google, empresas como AMD, Intel e até a própria Amazon estão investindo no desenvolvimento de chips especializados em inteligência artificial para competir com a Nvidia.

11. O que são “sistemas de IA agêntica”?

São sistemas de inteligência artificial mais avançados, capazes de raciocinar, planejar ações e usar ferramentas de forma autônoma, sem necessidade de supervisão humana constante. É a nova geração da IA.

12. A Meta vai parar de comprar chips da Nvidia completamente?

Não necessariamente. A Meta pode diversificar seus fornecedores, usando tanto chips da Nvidia quanto do Google, dependendo das necessidades específicas de cada projeto.

13. Como isso afeta o consumidor comum?

No curto prazo, não muda muito. Mas no longo prazo, mais concorrência no mercado de chips pode resultar em preços mais baixos e inovações mais rápidas em produtos que usam IA, como celulares, aplicativos e serviços online.

14. O que significa “hyperscalers” mencionado no texto?

Hyperscalers são as gigantes da tecnologia que operam data centers massivos e serviços em nuvem em escala global, como Google, Meta, Amazon e Microsoft. Elas são as maiores compradoras de chips de IA do mundo.

Fonte: TheStreet

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